A bordo do Caçador de Tormentas, Twig, um jovem tripulante que se juntou aos piratas do céu, está mais do que animado com a aventura que o espera. A missão do bando é colher procelaphrax - uma valiosa substância criada no coração da Tormenta. O procelaphrax, responsável pela sobrevivência de Sanctaphrax assim como da Cidade Inferior, está prestes a acabar. Mas essa é uma tarefa desafiadora até para um dos maiores piratas do céu, o Lobo da Nuvem, pai de Twig. Para não abandonar sua valiosa embarcação - que está na iminência de afundar e se perder no meio da Tormenta -, Lobo da Nuvem se separa da tripulação, que cai nas perigosas Matas do Lusco-Fusco. Agora vai caber a Twig tomar a dianteira para salvar e reunir os piratas, que devem enfrentar maldições e criaturas assustadoras para levar a cabo a missão.
