Para contar a história do Rei do Baião, o primeiro e único do mundo, dona Mocinha reúne um punhado de netos e bisnetos em sua casa no Bairro do Brás, em São Paulo, e conta-lhes também sobre um pedaço da história do Nordeste e seu folclore; a flora, as aves e os bichos miúdos e até dinossauros que habitaram a região há muitos e muitos anos. Foi em Exu, no estado de Pernambuco, que Luiz Gonzaga nasceu, na noite calorenta de 13 de dezembro de 1912. Aquela noite foi marcada pela visagem intensa de uma estrela riscando o céu do lugar. O Menino-Rei nasceu num casebre, com a cara redonda de uma lua cheia.
