Uma linda princesa foi encantada numa gruta por onde passavam muitos viajantes. A todos pedia para ser desencantada... Para isso as provas eram duríssimas e todos desistiam em meio a muita dor e sofrimento. João é o único que passa pelos três dias de torturas. Ele, então, desencanta a princesa que fica a ele prometida se ele bem se educar: deveria estudar muito, inclusive a linguagem dos pássaros. Uma velha professora o ajuda, mas o trai ao querê-lo como marido de uma de suas filhas. João foge em busca do reino de Bambuluá. Três homens mais velhos, que sabiam a linguagem dos pássaros, tentam ajudá-lo, mas é um velho urubu - alimentado por João para voltar a voar - que o leva, em meio a chamas do inferno, para o reino desejado de belos palácios. Lá, João apresenta sua música, mostra todo seu saber; é reconhecido pela princesa e acolhido pelo rei: a festa do casamento é a mais bela de que já se ouviu falar!
