Ambientado em um sertão imaginário, mágico e mitológico, em algum momento entre o final do século XIX e o começo do XX, o livro se propõe a contar a história do único encontro entre Punaré e Baraúna, dois rapazes apaixonados pela mesma moça, Cicica. A partir daí, uma mudança radical ocorrerá na vida desses três personagens cansados do calor sufocante, da rotina de imobilidade, da falta de perspectivas, da opressão e do ambiente à sua volta (o próprio inferno). Em duas narrativas paralelas, com suas inquietações e fantasias, um triângulo amoroso e dois olhares diferentes sobre a mesma realidade, aos poucos vão se enovelando uma na outra. Possui uma narrativa e linguagem próprias do sertão, o vocabulário, explicado em um glossário, é também um protagonista na ficção do historiador.
