Nova York, 1933. Max Disher acaba de levar um fora de uma garota que lhe disse “não dançar com negros”, quando ouve a grande notícia: um médico conseguiu transformar a pele negra em branca: o método Black No More.™ Seria essa a solução para o racismo em um país onde a Lei delimitava o (pouco) espaço dos negros?
Cansado de ser maltratado devido a sua pele escura, Max agarra a oportunidade e se torna Matthew, um homem branco e conquista respeito, dinheiro e uma bela esposa, explorando um dos ramos mais lucrativos nos Estados Unidos dos anos 1930: o racismo.
